Com negócio, Verizon terá controle total de operadora de telefonia móvel.
Acordo representa 3º maior negócio da história, segundo a Reuters.
O gigante das telecomunicações americano Verizon anunciou nesta segunda-feira (2) que chegou a um acordo com a britânica Vodafone para a compra de sua parte na empresa conjunta de telefonia móvel Verizon Wireless no valor de US$ 130 bilhões.
Em um comunicado, o grupo confirma que chegou a um acordo com a Vodafone para comprar 45% que possui da Verizon Wireless, uma operação financiada por dinheiro e ações.
O acordo marca a saída da Vodafone do mercado de telefonia celular dos EUA e, segundo a Reuters, trata-se da terceira maior transação da história, depois da compra da alemã Mannesmann pela Vodafone em 1999, por US$ 203 bilhões, e da Time Warner pela AOL, por US$ 181 bilhões de dólares, em 2000. A Verizon conseguiu levantar um dos maiores pacotes de financiamento da história, de US$ 60 bilhões.
pela compra da alemã Mannesmann pela Vodafone, em 1999, por US$ 203 bilhões, e a fusão da AOL e Time Warner, em 2000, em negócio avaliado em US$ 181 bilhões.
As companhias esperam que a operação seja finalizada no primeiro trimestre de 2014. Com a aquisição, a Verizon espera um aumento de cerca de 10% em seu lucro por ação, de acordo com comunicado distribuído pela empresa.
A Verizon vai repassar à Vodafone US$ 58,9 bilhões em dinheiro - para essa operação, foi fechado um empréstimo-ponte com os bancos J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America e Barclays. Além disso, vai emitir ações preferenciais no valor de cerca de US$ 60,2 bilhões, a serem distribuídas aos acionistas da Vodafone, e mais US$ 5 bilhões em notas promissórias à empresa britânica. Vai também vender sua fatia minoritária de 23,1% na Vodafone Omnitel para a Vodafone por US$ 3,5 bilhões e os US$ 2,5 bilhões restantes do negócio serão financiados de outras formas.
Impasse já durava uma década
A Vodafone entrou nos Estados Unidos em 1999, através de uma série de acordos que resultaram na formação da Verizon Wireless em 2000, na qual a Verizon Communications possui 55% e a Vodafone, o restante. Em 2012, a empresa teve receita operacional de US$ 75,9 bilhões
A Vodafone entrou nos Estados Unidos em 1999, através de uma série de acordos que resultaram na formação da Verizon Wireless em 2000, na qual a Verizon Communications possui 55% e a Vodafone, o restante. Em 2012, a empresa teve receita operacional de US$ 75,9 bilhões
A investida para vender a Verizon Wireless encerra um capítulo expansionista para uma das empresas mais famosas da Grã-Bretanha, que cresceu rapidamente nos últimos 20 anos através de uma série de ofertas agressivas para levar sua marca a mais de 30 países na Europa, África e Índia.
O maior negócio do mundo, uma oferta de US$ 203 bilhões em 2000 pela alemã Mannesmann, fez da Vodafone a empresa que ela é hoje.
A nova Vodafone será menor, menos rentável e mais dependente de seus principais ativos na Europa, mas espera-se que a companhia use os recursos advindos da operação para reconstruir o negócio via aquisições menores e investimentos na rede.
Mas os dois lados entraram em confronto quase que imediatamente e a parceria enfrentou uma série de dificuldades ao longo dos anos, com ambas as partes estudando, por vezes, assumir o controle total do negócio.
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